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微软 CEO:每个 AI 应用都始于数据,拥有数据和分析平台至关重要

StartupBoy
投资实习所
Jul 30, 2023

微软最新公布的四季度财报,从财务数据看似乎并不没有预期的好,因此在财报发布后股价下跌了几个百分点。不过在财报后的电话会上,微软 CEO 纳德拉披露的一些业务数据我觉得可能更有价值一些。

在电话会上,纳德拉说,微软接下来将专注在 3 个关键优先事项上:

  • 首先,帮助客户充分利用微软云的广度和深度,以最大化他们的投资价值(这里说的是云);
  • 其次,通过在技术堆栈的每一层面融入人工智能来引领新的人工智能平台转变(这里说的是 AI);
  • 第三,推动运营杠杆(driving operating leverage);

纳德拉分别从基础设施、数据、开发者、商业应用、行业和跨行业云、未来的工作方式、Windows、安全、LinkedIn、搜索广告和新闻以及游戏等多个业务做了比较详细的说明。

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能非常明显的感受到微软业务是如此的庞大,很多创业公司将目标瞄准微软,是非常有道理的,通过将微软已经证明了的某些垂直细分领域做精做细,做个独角兽甚至上百亿美金公司也是不少的。现在,这个策略我想应该也是可行的,特别是那些处于高速增长的领域。


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云:长期来看

云这块的机会还处于早期阶段

首先是微软云,其年收入已经超过了 1100 亿美元,增长了 27%,其中 Azure 全部收入首次占总收入的 50% 以上。尽管云业务的整体增速在放缓,但是纳德拉认为随着客户继续将业务迁往云端,Azure 在继续占领市场份额,长期来看,云这块的机会还处于早期阶段。

其中,Azure Arc 增速非常猛,同比增长了 150%,目前已经有 1.8 万个客户,包括像嘉年华、达美乐和 Thermo Fisher 等公司都是其客户。

Azure Arc 是微软提供的一种管理解决方案,允许组织跨多个环境进行资源管理,包括本地、多云和边缘环境。通过Azure Arc,组织可以以一致且统一的方式管理服务器、Kubernetes 集群和应用程序,无论它们部署在什么地方。这为 IT 团队提供了更大的灵活性和控制权,使他们能够更高效、更有效地管理资源。

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各种 AI 能力正在不断引入 Azure,包括最新 Meta 的开源模型 Llama 等。Azure OpenAI 已经有 1.1 万家各种客户,比方说宜家、沃尔沃集团、苏黎世保险以及像 Flipkart、Humane、Kahoot、Miro 和 Typeface 这样的数字原生企业。

从增长来看,该季度每天新增 100 个左右的客户,奔驰在美国通过 Azure OpenAI 已经将 ChatGPT 引入了超过 90 万辆车中,作为其车载语音助手;穆迪在其内部建立 Copilot 为其 1.4 万名员工服务。Snowflake 将增加与 Azure OpenAI 的集成,KPMG 已经宣布对在云和人工智能服务这块进行数十亿美元的合作。

可以看到,微软在云和 AI 这块结合的非常紧密。


2

每个 AI 应用都始于数据,

拥有全面的数据和分析平台

比以往任何时候都更加重要

在数据这块,纳德拉说:

每个 AI 应用都始于数据,拥有全面的数据和分析平台比以往任何时候都更加重要。

其刚推出的 Fabric,仅一个月时间,已经有超过 8000 名客户注册试用该服务并积极使用,其中超过 50% 的客户正在使用 4 个或更多工作负载(workloads),目前像 Bridgestone、Chevron 和 Equinor 已经是其客户。

我简单查了一下,Microsoft Fabric 是一个适用于企业的一站式分析解决方案,涵盖从数据移动到数据科学、Real-Time 分析和商业智能等所有方面。它提供一套全面的服务,包括数据湖、数据工程和数据集成,统一了计算、存储和治理。

使用 Fabric 时,无需将多个供应商的不同服务拼凑在一起。相反,你可以享受高度集成、端到端且易于使用的产品,旨在简化分析需求。

简单来说,Fabric 是属于 AI 时代的一个数据分析平台。我之前在介绍 a16z 最近投的 6 个 AI 产品时,有一个就是做 AI 时代数据分析的 Coactive,它为非结构化数据提供结构,帮助分析师将图像和视频数据变得有用,并且无需专门的机器学习技能。

不仅创业公司看到了这块的机会,巨头也开始了布局,不过这块显然才刚开始,并且应该有大量的机会。


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近 90%的 GitHub Copilot 注册是用户都是自助行为(self-service)

AI 与低代码/无代码集合带来巨大机会

在开发者这块,纳德拉说,新的 Azure AI Studio 正在成为这个新时代中 AI 开发的首选工具,帮助组织建立、微调、评估和部署模型。其中近 90% 的 GitHub Copilot 注册用户都是自助行为(self-service),可以看到用户对这款产品有非常强烈的兴趣。

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目前已经有超过 2.7 万个组织选择了企业版 GitHub Copilot,环比增长了 2 倍,包括 Airbnb、戴尔和 Scandinavian 航空等。

另一方面,将 AI 与低代码/无代码工具结合,也给微软带来了大量新的机会,我之前曾介绍过,微软的低/无代码业务营收已突破 20 亿美金,成增长最快业务之一

结合 AI 后,纳德拉说目前真正起飞的工具之一是Power Virtual Agents 中的 Copilot,它正在为这个新时代的 AI 带来最大的好处之一:帮助客户服务智能体(customer service agents)显著提高生产力。

目前已经有 6.3 万家组织在微软的 Power Platform 中使用了 AI 技术,同比增长了 75%,像惠普和 Virgin Money 都在使用 Copilot in Power Virtual Agents 构建了定制聊天机器人,这些机器人经过训练可以回答复杂的客户查询服务。

Power Automate 现在拥有 1000 万的 MAU,在 Jaguar Land Rover、Repsol、Rolls-Royce 等公司的用户数量同比增长了 55%

当我们还在讨论 Agents 能做什么的时候,微软用实践已经证明了巨大的市场需求。跟数据分析平台一样,我觉得这是另一个巨大的机会。


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AI 与商业应用结合重塑企业流程

商业这块纳德拉讲的不多,不过他说在过去财年中 Dynamics 已经实现了超过 50 亿美元的收入,其中客户体验、服务以及财务与供应链业务均实现了 10 亿美元以上的年销售额。

并且微软正在将 Dynamics 365 Copilot 引入到 ERP 产品系列中,包括财务、项目运营和供应管理等领域。而全新推出的 Microsoft Sales Copilot 工具,销售人员可以利用 CRM 系统(包括 Salesforce 和 Dynamics)提供数据来个性化客户互动并完成更多交易。

行业和跨行业云这块也简单一笔带过,这块产生的价值或许要再等一段时间才能看到。


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Microsoft 365 Copilot 正带来新的工作方式

Teams 正在成为一个新的增长点

纳德拉将 Microsoft 365 Copilot 带来的价值称为未来的工作方式,4 个月前推出 Microsoft 365 Copilot 后,现在正在向 600 名付费客户做推广,一些大型组织像 Emirates NBD 和通用汽车等给了非常积极的反馈。

其中 Teams 的数据非常不错,目前应用商店中的插件已经超过了 1900 个。五个月时间,Teams Premium 已经超过了 60 万个 seats,像 BNY Mellon、Clifford Chance、百事可乐和星巴克这样的公司选择了高级功能的附加组件,特别说端到端加密和实时翻译这样的功能。

Teams Phone 在云呼叫市场已经拥有超过 1700 万 PSTN 用户,同比增长了 45%;Teams Rooms 超过 70% 的财富 500 强公司使用,包括欧莱雅、联合航空和美国银行,本季度收入同比增长了 1 倍多。

2021 年的时候,微软推出了 Microsoft Viva 这个产品,现在这个产品已经拥有 3500 万的 MAU,像 CBRE 和富士通等企业是其客户,纳德拉说 Viva 这个产品开创了一个新的市场类别。

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我简单看了一下,Microsoft Viva 是一个新的员工体验平台,它将沟通、知识、学习、资源和见解汇集在一个单一的集成体验中。它基于 Microsoft 365 平台构建,并使用 Microsoft Teams 作为其主要界面。有四个模块:Viva Connections、Viva Insights、Viva Learning 和 Viva Topics。每个模块都提供一组独特的功能,以提高员工敬业度、生产力和幸福感。

为企业员工提供更好的学习和交流平台,也是目前 AI 可以结合的一个领域,我之前在介绍 Synthesia 最新一轮融资时《英伟达和 Accel 投 9000 万美金,又一个 AI 视频生成的独角兽来了》,曾介绍过一个主打企业内部培训和知识分享的 AI 创业公司,最近刚拿了 6200 万美金的 B 轮融资,其 ARR 正以 7 倍速度增长。


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Windows 与安全等其它业务

后面几个业务提到的亮点不多,不过在 Windows 这块纳德拉说到,Azure 虚拟桌面和 Windows 365改变了企业客户对 Windows 的体验和管理方式,过去的 12 个月,两者的收入都首次超过了 10 亿美金。刚推出的 Windows Copilot,会在接下来几个月交付。

安全这块其实有不少亮点,目前有超过 100 万家组织依靠微软的安全平台产品,同比增长了 26%。其中有超过 60%的企业使用了 4 个或者更多的安全产品,这个同比增长了 33%。

微软在安全这个领域有很强的实力,这也成为很多创业公司涉足的领域,我之前介绍过的 Wiz,其三位联合创始人之前都是微软安全这块的高管,创立不到 3 年时间其估值就达到 100 亿美金了,成为估值到 100 亿美金最快的一个 SaaS 产品。

在身份验证这块,微软的 Entra ID 每月活跃用户(MAU)超过了 6.1 亿,不知有多少人和我一样是第一次听说过这个产品。而结合了 AI 的 Security Copilot 是第一个将 AI 应用于 SecOps 的产品,将在今年秋天提供给客户。

LinkedIn 这块,财年收入首次突破了 150 亿美金,会员连续 8 个季度加速增长,目前会员超过了 9.5 亿。其人才解决方案业务在过去 12 个月首次突破了 70 亿美金。

除了以上这些,还有搜索广告以及游戏等业务,没有太多新的信息,这里就不细说了。正如我在前面所说,通过上面这些数据可以看出,由于微软很多业务都是 ToB 的,很多 ToB 领域的创业公司将目标瞄准微软是非常有道理的,在微软已经证明了的业务将垂直领域做精做细,可能是一个不错的机会。

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